建筑智能化工程行業(yè)發(fā)展因素及特征分析

1、行業(yè)發(fā)展歷程

隨著系統(tǒng)集成技術(shù)的發(fā)展，智能建筑于 20 世紀(jì) 80 年代在美國出現(xiàn)，90 年代被引入中國，并快速得到推廣。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已經(jīng)形成了一批具備一定規(guī)模實(shí)力的集設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)于一體的建筑智能化系統(tǒng)供應(yīng)商。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，人們對(duì)工作和生活環(huán)境的要求逐漸提高，更加注重便捷性、安全性以及節(jié)能環(huán)保。而信息技術(shù)的快速發(fā)展為建筑智能化提供了技術(shù)保障，與軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)深度融合，并逐漸發(fā)展成其重要的細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域，從而推動(dòng)智能建筑的快速發(fā)展。智能建筑應(yīng)用了現(xiàn)代通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息處理技術(shù)、圖像顯示技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù)等信息技術(shù)，將信息技術(shù)和建筑藝術(shù)融合在一起，使建筑物在滿足住戶對(duì)于信息化需求的同時(shí)，變得更加舒適、便利和安全。目前，智能化系統(tǒng)已在我國建筑及住宅領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，持續(xù)、穩(wěn)定的國民經(jīng)濟(jì)增長促進(jìn)了建筑智能化工程行業(yè)的迅速發(fā)展，系統(tǒng)集成、建筑智能化工程技術(shù)也日趨成熟，我國不少智能建筑技術(shù)研發(fā)成果接近國際水平，作為新興行業(yè)的建筑智能化行業(yè)已經(jīng)成為充分競爭的行業(yè)。

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國際上本行業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先者以霍尼韋爾、江森自控、西門子等大企業(yè)為主。20 世紀(jì) 90 年代，這些公司作為樓宇自控設(shè)備的主要供應(yīng)商，憑借品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)在國內(nèi)高端寫字樓等領(lǐng)域的智能化工程市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。但隨著建筑智能化系統(tǒng)從單一的樓宇機(jī)電設(shè)備控制發(fā)展到信息設(shè)施系統(tǒng)、信息化應(yīng)用系統(tǒng)、公共安全系統(tǒng)和建筑設(shè)備管理系統(tǒng)的綜合集成，單一設(shè)備供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)逐步喪失;同時(shí)，由于工程項(xiàng)目的地域性、人工成本、服務(wù)的便捷高效、文化環(huán)境等特殊性，這些公司在國內(nèi)市場(chǎng)份額正迅速減少。進(jìn)入 20 世紀(jì) 90 年代后期，一些有自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)、通信等技術(shù)背景的國內(nèi)企業(yè)逐步進(jìn)入國內(nèi)建筑智能化市場(chǎng)參與競爭。目前國內(nèi)從事建筑智能化行業(yè)、具備建筑智能化工程承包資質(zhì)的有 1,100 家左右，企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高。但依靠自主創(chuàng)新能力、本土化、成本低廉和服務(wù)高效便捷等優(yōu)勢(shì)以及國家政策的引導(dǎo)與支持，這些企業(yè)正在迅速成長。

2、市場(chǎng)規(guī)模

3、行業(yè)概況

信息服務(wù)業(yè)是利用計(jì)算機(jī)和通信網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)對(duì)信息進(jìn)行生產(chǎn)、收集、處理、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索和利用，并以信息產(chǎn)品為社會(huì)提供服務(wù)的專門行業(yè)的綜合體，主要包括系統(tǒng)集成、增值網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、數(shù)據(jù)庫服務(wù)、咨詢服務(wù)、維修培訓(xùn)等方面的業(yè)務(wù)。系統(tǒng)集成作為一種新興的服務(wù)業(yè)，是近年來信息服務(wù)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的一個(gè)行業(yè)。

建筑智能化是利用現(xiàn)代通信技術(shù)、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、監(jiān)控技術(shù)等，通過對(duì)建筑和建筑設(shè)備的自動(dòng)檢測(cè)與優(yōu)化控制、信息資源的優(yōu)化管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)智慧城市管理中對(duì)建筑物的智能控制與管理，以滿足用戶對(duì)建筑物的監(jiān)控、管理和信息共享的需求，從而使智能建筑具有安全、舒適、高效和環(huán)保的特點(diǎn)，并使得建筑在智慧城市建設(shè)過程中達(dá)到投資合理、適應(yīng)智慧城市建設(shè)管理需要的目標(biāo)。隨著系統(tǒng)集成技術(shù)在建筑及相關(guān)領(lǐng)域應(yīng)用的不斷加深，大大促進(jìn)了其細(xì)分行業(yè)建筑智能化的發(fā)展。

系統(tǒng)集成行業(yè)的快速發(fā)展是各行業(yè)軟硬件設(shè)備被大量普及應(yīng)用的必然結(jié)果之一，近年來系統(tǒng)集成行業(yè)已經(jīng)成為全球發(fā)展快速的產(chǎn)業(yè)。系統(tǒng)集成技術(shù)已經(jīng)滲透到電信、電子監(jiān)控、醫(yī)療、通訊技術(shù)、政府、工業(yè)企業(yè)、教育、交通、金融、能源等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。隨著 4G、5G 技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，我國的系統(tǒng)集成行業(yè)將迎來新的發(fā)展時(shí)期。金融、電信、政府三大應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)經(jīng)多年大額累計(jì)的持續(xù)信息化投入，已形成了一定的信息化規(guī)模。從政府倡導(dǎo)及行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的需求來看，目前信息系統(tǒng)集成需求較大的是重點(diǎn)行業(yè)的大型企業(yè)，這也正是本行業(yè)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域范圍。

4、影響行業(yè)發(fā)展的因素

(1)有利因素

宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。隨著信息化的不斷推進(jìn)、社會(huì)發(fā)展水平的逐漸提高，不管是國內(nèi)還是國外，各行各業(yè)對(duì)于系統(tǒng)集成服務(wù)的市場(chǎng)需求不斷增加，人們對(duì)各類建筑和基礎(chǔ)設(shè)施的業(yè)務(wù)支持功能、環(huán)境、管理和服務(wù)的要求也越來越高，對(duì)信息系統(tǒng)集成解決方案及服務(wù)的需求有較大促進(jìn)作用。此外，隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進(jìn)，建筑業(yè)及房地產(chǎn)規(guī)模巨大，其投資還是保持增長狀態(tài)。在宏觀經(jīng)濟(jì)增長的背景下，下游行業(yè)巨大的市場(chǎng)需求成為信息系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大支持。

技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)了建筑智能化的發(fā)展。信息技術(shù)的快速發(fā)展，以及云技術(shù)、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的應(yīng)用，在滿足了社會(huì)對(duì)智能化建設(shè)需求的同時(shí)，大大拓展了系統(tǒng)集成行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域及深度，促進(jìn)了建筑智能化技術(shù)的快速發(fā)展。此外，科技進(jìn)步將促進(jìn)建筑智能化工程所采用的電子設(shè)備價(jià)格下降，從而降低客戶的使用成本。

(2)不利因素

資金實(shí)力不足。我國建筑智能化行業(yè)發(fā)展時(shí)間不長，行業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，體現(xiàn)為行業(yè)集中度不高，企業(yè)規(guī)模普遍偏小。企業(yè)缺乏足夠的資金以實(shí)施規(guī)模較大的項(xiàng)目，也無法滿足不斷擴(kuò)大的業(yè)務(wù)規(guī)模和持續(xù)的系統(tǒng)集成領(lǐng)域的研發(fā)投入對(duì)資金的需求。而且資金實(shí)力也是項(xiàng)目招標(biāo)方選擇承包方的重要考慮因素。因此，資金實(shí)力成為制約建筑智能化企業(yè)發(fā)展的因素。

創(chuàng)新能力不足。我國建筑智能化企業(yè)創(chuàng)新能力不足，主要體現(xiàn)在掌握的核心技術(shù)和對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行個(gè)性化創(chuàng)新方面比較薄弱。目前主要停留在簡單模仿和常規(guī)系統(tǒng)集成階段，在針對(duì)客戶的特點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程進(jìn)行方案設(shè)計(jì)和軟硬件開發(fā)方面還比較薄弱。

隨著智能建筑業(yè)的快速發(fā)展，技術(shù)人才不足的問題日益凸顯。目前我國智能建筑系統(tǒng)集成、工程設(shè)計(jì)人才相對(duì)不足，專業(yè)工程師的缺乏也導(dǎo)致整個(gè)智能建筑的施工質(zhì)量無法的到保證。同時(shí)，建筑智能化的施工人員大多停留在傳統(tǒng)的建筑技術(shù)層面，對(duì)建筑智能化技術(shù)缺乏了解和掌握也制約了建筑智能化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

5、行業(yè)特征

(1)周期性

智能化行業(yè)的下游房地產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)業(yè)受整體經(jīng)濟(jì)以及宏觀政策調(diào)控的影響非常顯著，因此整個(gè)行業(yè)也隨著下游行業(yè)的景氣度呈現(xiàn)一定的波動(dòng)特性。同時(shí)，由于單個(gè)智能化工程項(xiàng)目一般和整體項(xiàng)目的土建、基建、裝飾裝修結(jié)合在一起，項(xiàng)目周期較長，企業(yè)從項(xiàng)目投標(biāo)到終與招標(biāo)方進(jìn)行結(jié)算，通常跨度在 1-3年左右，期間項(xiàng)目收入的分期結(jié)算根據(jù)工程的進(jìn)展和各個(gè)驗(yàn)收結(jié)點(diǎn)來進(jìn)行。因此，單個(gè)智能化項(xiàng)目的收入也呈現(xiàn)一定的周期性。

(2)區(qū)域性

與周期性特點(diǎn)類似，由于下游房地產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)建設(shè)業(yè)受各地的經(jīng)濟(jì)條件及固定資產(chǎn)投資調(diào)控政策影響呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性特征，智能化行業(yè)也因此存在一定的區(qū)域性特征。相對(duì)來說，在東部、南部沿海區(qū)域經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)，智能化市場(chǎng)相對(duì)成熟，城市智能化水平較高，相應(yīng)的智能化服務(wù)企業(yè)發(fā)展較快。西部經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的智能化市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)較為緩慢，城市智能化水平也比較低，智能化服務(wù)企業(yè)也較少。

(3)季節(jié)性

由于產(chǎn)業(yè)鏈上下游房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)、建筑安裝、施工勞務(wù)行業(yè)因其從業(yè)人員的特點(diǎn)存在季節(jié)性特征，因此智能化行業(yè)同樣存在季節(jié)性特征。每年的一季度通常為淡季，其他季度的業(yè)務(wù)量則相對(duì)較為均勻。